メキシコの新たな関税は自動車産業にどのような影響を与えるのでしょうか？

メキシコの新たな関税が自動車産業に与える影響

最近の輸出入税法（LIGIE）の改正により、メキシコの新たな関税は1,400品目以上の輸入品の関税引き上げを予定しています。この決定は、国内産業の強化、雇用保護、そして不公正な慣行を持つ市場との競争条件の均衡化を目指すものです。この調整で最も影響を受けやすい産業分野の一つが自動車産業であり、メキシコ経済の柱の一つであり、北米地域統合の鍵を握っています。

経済省は、約700億ペソの年間歳入増が見込まれるほか、主に製造業、繊維、履物、自動車分野で約35万人の雇用が保護されると試算しています。しかし、新たな関税の真の範囲は、歳入増にとどまらず、インセンティブの再定義、サプライチェーンの変更、そして貿易自由化と産業政策の均衡に関する議論の再燃といった点に及びます。

新たなメキシコ関税に関わる品目、産業、国

LIGIEの改正は、1,463の関税品目を対象としており、そのうち316品目は免税が維持されますが、残りは課税負担を維持または増加させます。調整は19の戦略的産業に集中しており、これらを合わせると2024年のメキシコの総輸入額の約8.3%を占めました。

特に影響を受ける産業分野は以下の通りです。

繊維：398品目
衣料品：308品目
鉄鋼：248品目
自動車部品：141品目
プラスチック：79品目
履物：49品目
小型乗用車：13品目
オートバイおよびトレーラー：合計9品目

連邦政府は、この措置が特定の国を標的としたものではないと主張していますが、メキシコと貿易協定を結んでいない中国、インド、韓国、ベトナム、タイ、インドネシア、台湾、ブラジル、南アフリカといった国からの輸入に最も大きな影響が出ます。公共財政研究センター（CEFP）によると、調整対象の輸入の75%以上がこれらの市場から来ており、これが国際的な反応や新たな外交的緊張の説明となっています。

高関税と自動車産業への直接的な影響

改正前は、341品目が既に35%の関税を支払っており、302品目が10%の税率でした。今回の変更で、政府は最終財、特に輸入車両に対する措置を強化し、税率は最大50%に達する可能性があります。

自動車産業分野では、影響は主に2つの大きなブロックに分かれます。

完成車: 輸入車両の流入を抑制し、国内生産を促進することを目的とした大幅な引き上げ。
自動車部品: 地域バリューチェーンにおける戦略的な役割を考慮し、より慎重なアプローチが取られています。

政府の視点からは、輸入代替の奨励、国内コンテンツの引き上げ、そして製造業で約81%に達する設備稼働率の活用が目的です。しかし、産業界にとっては、コスト増が競争力の低下や米国、カナダとの生産統合への悪影響につながらないようにすることが課題です。

メキシコの新たな関税に対する自動車産業の姿勢

改正案が審議される前に、下院で開かれた会議で、自動車産業界の代表者は、具体的な警告を伴いつつも、このイニシアチブに対して概ね支持を表明しました。メキシコ自動車産業協会（AMIA）の執行役員であるRogelio Garza氏は、同団体が国内の全車両メーカーおよび輸入業者を代表しており、昨年メキシコで約400万台、1日あたり約13,000台の車両を生産したセクターを代表していると強調しました。

Garza氏は、過去30年間にわたり、このダイナミズムがメキシコ、米国、カナダの間に深く統合されたバリューチェーンの構築を可能にしたため、いかなる関税調整も慎重に分析されるべきだと述べました。AMIAは完成車への関税引き上げには同意していますが、自動車部品については、セクターの競争力にとっての重要性から、より詳細な分析が必要であると警告しました。

その後、全国バス、トラック、トラクター製造業者協会（Anpact）も同様の姿勢を示しました。同協会の貿易担当ディレクターであるAlejandra Rosete氏は、メキシコがトラックの輸出で世界第一位、大型車両全体の輸出で世界第四位、そして世界有数の生産国であると述べました。しかし、2024年1月から10月にかけて卸売販売が54%減少したと警鐘を鳴らし、外部競争からの保護措置として、完成大型車両に50%の関税を導入することを提案しました。

平坦な競争条件、投資、交通安全：自動車メーカーの視点

企業界からは、保護と責任の均衡を目指す姿勢が示されています。KIA Mexicoの政府関係担当責任者であるBruno Geniz氏は、完成車への高関税の適用を支持し、50%の関税は、同国で投資、生産、雇用を創出する企業にとって、平坦な競争条件を生み出すと評価しました。

しかし、自動車部品の取り扱いについては慎重であるべきだと同意見でした。不適切な対応は、品質や安全基準を満たさない製品の流入を招き、産業界、消費者、そして交通安全双方にリスクをもたらす可能性があると警告しました。この点は、関税政策が経済的な影響だけでなく、社会的な影響も持つという考えを強化するものです。

議論を補完する2つの主要な柱

金属、鋼材、自動車部品：コストと生産チェーンへの圧力 改正により、金属と鋼材は関税品目の21.7%を占め、平均関税率は32.6%です。この調整は、建設、インフラ、自動車、重工業といったセクターに直接影響を与えます。一方、自動車部品と輸送関連は、品目全体の約4%を占め、平均関税率30.2%となり、特殊部品、電気・機械システム、そして組立工場の主要部品に影響を与えます。課題は、これらの引き上げがメキシコに設置されている産業の競争力を損なわないようにすることです。
国際的な影響：インドとアジアに注目 改正案の承認後、インドは警鐘を鳴らしました。新たな関税は、Volkswagen、Hyundai、Nissan、Maruti Suzukiといったブランドの車両を含む10億ドル以上の輸出に影響を与えます。2024年、自動車はインドからメキシコへの主要輸出品であり、その価値は13億2,000万ドルでした。関税が20%から50%に引き上げられることにより、輸入の抑制とメキシコ市場での価格再調整が予想されます。インドにとって、2025年にはメキシコとの貿易で52億7,000万ドルの貿易黒字を記録したことを考慮すると、打撃は大きいでしょう。

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記事「メキシコの新たな関税が自動車産業に与える影響は？」は、Líder Empresarialで最初に公開されました。